Sie erreichen diesen Bereich über Klick auf den Hauptmenüpunkt Kunden.
In der Kundenverwaltung sind all Ihre Kunden aufgelistet. Sie sehen die vollständige Kundenanzahl und Ihre Kundengruppen – sortiert nach Neukunden und den verschiedenen Kundenstatus.
Kundendaten einsehen und bearbeiten
Sobald Sie auf den blau unterlegten Kundennamen klicken, gelangen Sie in die Kundenkartei des Kunden und können alle Informationen zu diesem Kunden einsehen und bearbeiten.
Kunden finden
Um bestimmte Kunden zu finden, können Sie das Suchfeld im oberen Bereich der Seite nutzen.
Kunden filtern
Damit langes Suchen gar nicht erst nötig ist: Nutzen Sie die Filterkombinationen, um Ihre Kundenliste gezielt einzugrenzen. So haben Sie mit wenigen Klicks genau die Auswahl auf dem Schirm, nach der Sie gerade suchen.
Kunden mit filtern suchen
Sobald Sie auf eine der Tabellenspalten klicken, gelangen Sie in die Filterübersicht und können verschiedene Filter auswählen, z. B. um nach Kunden zu suchen, die länger nicht mehr da waren.
Kunden mit zusätzlichen Filtern suchen
Sie wollen die Suche erweitern? Angenommen, sie wollen nach dem umsatzstärksten Kunden suchen, dann können Sie dies mit Hilfe von zusätzlichen Tabellenspalten tun. Dazu müssen Sie in die Einstellungen gehen und auf „Kundeneinstellungen“ klicken.
Im Karteireiter „Tabellenspalten“ befindet sich ein „+Spalte anlegen“-Button. Hier können Sie alle Tabellenspalten auswählen, die Sie benötigen.
Anschließend können Sie zur Kundenübersicht zurückkehren und wie gewohnt filtern.
